Cómo crear un contacto en el CRM
Guía simple para dar de alta propietarios, inquilinos, interesados, compradores o cualquier persona vinculada a una propiedad.
Resumen rápido
Aprendé a crear un contacto nuevo, asignarle estado y dejarlo listo para relacionarlo con propiedades y operaciones.
Antes de empezar
- Tené el nombre completo como dato mínimo obligatorio.
- Si es posible, prepará email, teléfono y quién va a seguir ese contacto dentro del equipo.
- Definí si el contacto ya entra como propietario, interesado, inquilino, comprador u otro estado comercial interno.
Resultado esperado
Registrar personas o empresas dentro del CRM para luego vincularlas con propiedades, tareas y operaciones.
1. Entrar a Contactos
El módulo canónico para gestionar personas y relaciones es Contactos.
Abrí la lista principal
- Ingresá al dashboard y entrá a Contactos.
- Desde ahí vas a ver el listado general, filtros y accesos al detalle de cada persona.
- Si tu equipo usa nombres anteriores como CRM o Gestión, el sistema redirige igual, pero la referencia correcta para manuales es Contactos.
Cómo se crea
El alta no se hace en una página aparte: se abre en un drawer lateral dentro de la lista.
Eso permite cargar rápido un contacto sin salir del listado principal.
2. Completar el alta básica
Con pocos datos ya podés guardar un contacto y seguir trabajando.
Campos más usados
- Nombre completo.
- Email.
- Teléfono.
- Estado del contacto.
- Asesor asignado, si corresponde.
Abrí el formulario de alta
- Hacé clic en Nuevo contacto.
- Se abrirá un panel lateral con los campos del alta.
Completá nombre y datos de contacto
- El nombre completo es el dato esencial para guardar.
- Cargá email y teléfono siempre que los tengas disponibles para facilitar seguimientos futuros.
Elegí el estado y el responsable
- Seleccioná el estado comercial o de seguimiento que use tu inmobiliaria.
- Si el contacto ya tiene un asesor responsable, dejalo asignado desde el inicio.
3. Guardar y validar
Antes de crear relaciones, conviene revisar que la ficha base esté correcta.
Creá el contacto
- Presioná Crear contacto.
- Esperá la confirmación del sistema.
- Volvé a revisar la lista para confirmar que se agregó correctamente.
Abrí el detalle si necesitás ampliar la ficha
- Desde el listado podés entrar al detalle del contacto para agregar propiedades, actividades y relaciones.
- Si el contacto ya tiene una propiedad asociada, ese suele ser el siguiente paso.
4. Buenas prácticas para un CRM más ordenado
Usá el CRM como fuente única de personas. Si una persona ya existe, editá esa ficha en lugar de crear otra.
Si un mismo contacto cumple varios roles, no hace falta duplicarlo: un mismo registro puede ser propietario de una propiedad e inquilino de otra.
Cuando un contacto todavía no tiene una operación asociada, igual conviene dejarlo bien identificado para usarlo luego en alquileres, ventas o tareas de seguimiento.
Si sos administrador
- Definí estados y responsables claros para que el equipo no cargue contactos sin contexto.
Si sos operador
- Antes de crear uno nuevo, buscá por nombre, email o teléfono para evitar duplicados.
Errores comunes que conviene evitar
- Crear el mismo contacto dos veces con pequeñas diferencias en el nombre.
- Dejar el contacto sin estado o sin responsable cuando el flujo del equipo sí lo necesita.
- Cargar datos incompletos y después no poder ubicar al cliente rápidamente.
Qué hacer después
- Vincular el contacto con una propiedad.
- Agregar actividades o seguimiento si es un lead.
- Usarlo como propietario o inquilino en una operación de alquiler.