Cómo vincular una propiedad con un contacto y asignar roles
Asigná una propiedad a un contacto como propietario, inquilino, comprador o interesado y mantené el CRM conectado con el inventario.
Resumen rápido
Este flujo une el inventario con el CRM. Permite dejar claro quién es propietario, quién alquila y quién está interesado en cada inmueble.
Antes de empezar
- La propiedad ya debe estar guardada en el sistema.
- El contacto también debe existir en el CRM.
- Definí qué rol cumple esa persona respecto de esa propiedad antes de vincularla.
Resultado esperado
Crear una relación clara entre personas y propiedades para que luego las operaciones y reportes salgan correctamente.
1. Vincular desde la propiedad
Este camino es el más directo cuando estás editando la ficha del inmueble.
Abrí la pestaña de contactos vinculados
- Entrá a la propiedad ya creada.
- Buscá la sección o pestaña Contactos vinculados.
- Usá el buscador para encontrar el contacto por nombre, email o teléfono.
Elegí el rol correcto
- Seleccioná el rol que mejor representa la relación actual.
- Los roles más usados son Propietario, Inquilino, Comprador e Interesado.
- Elegí un solo rol por vínculo para que la ficha quede clara.
Confirmá la vinculación
- Presioná Vincular.
- Revisá que la persona aparezca luego en el listado de contactos vinculados de esa propiedad.
2. Vincular desde el contacto
Este camino sirve cuando primero abriste la ficha de una persona y querés relacionarla con un inmueble.
Abrí el detalle del contacto
- Entrá a Contactos y seleccioná la persona correcta.
- Buscá la pestaña de propiedades dentro del detalle.
Buscá la propiedad y elegí el rol
- Abrí el drawer de vinculación.
- Buscá por dirección, título o ciudad.
- Elegí el rol de la relación y confirmá.
Consejo práctico
Si el objetivo final es crear un alquiler, conviene que la propiedad ya tenga vinculado al menos a su propietario.
Así después es más fácil armar la operación sin buscar datos desde cero.
3. Qué significa cada rol
El rol ayuda al equipo a entender rápidamente el contexto de la relación.
No reemplaza una operación: vincular no es lo mismo que crear un alquiler o una venta. Primero ordena la relación, luego se genera la operación cuando corresponda.
Roles principales
- Propietario: persona o empresa dueña del inmueble.
- Inquilino: persona que ocupa o va a ocupar la propiedad en un alquiler.
- Interesado: lead o potencial cliente todavía sin operación confirmada.
- Comprador: persona vinculada a una venta o intención de compra.
4. Revisar antes de seguir
Una vinculación bien hecha evita errores en alquileres, participantes y reportes.
Control rápido
- La persona correcta quedó vinculada a la propiedad correcta.
- El rol refleja la situación real.
- No quedaron vínculos duplicados o contradictorios.
- El equipo sabe si esta relación ya está lista para derivar a una operación.
Si sos administrador
- Si varios usuarios cargan relaciones, conviene acordar cuándo usar Interesado y cuándo usar Comprador o Inquilino.
Si sos operador
- Si no estás seguro del rol, dejá nota interna o consultá antes de confirmar la vinculación.
Errores comunes que conviene evitar
- Vincular una persona al inmueble correcto pero con el rol equivocado.
- Crear varios vínculos similares porque no se revisó el detalle del contacto o de la propiedad.
- Pensar que la vinculación reemplaza la creación formal de un alquiler o una venta.
Qué hacer después
- Si la propiedad va a alquilarse, crear la operación de alquiler.
- Si todavía es seguimiento comercial, continuar con actividades y gestión desde Contactos.
- Verificar la relación desde ambos lados: propiedad y contacto.